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　　原料市場(chǎng)

　　磷礦石：本周磷礦石市場(chǎng)橫向整理為主，前兩周南弱北強(qiáng)后，市場(chǎng)逐步冷靜，價(jià)格方面暫無(wú)變動(dòng)。磷銨原料硫磺持續(xù)向上，磷銨價(jià)格上行，但基層拿貨略顯一般，磷銨企業(yè)待發(fā)訂單為主，開(kāi)工負(fù)荷維持穩(wěn)定。在磷銨企業(yè)穩(wěn)負(fù)荷的前提下，磷礦市場(chǎng)大幅波動(dòng)可能性較小，主流購(gòu)銷雙方目前仍在博弈當(dāng)中。下游磷銨當(dāng)前正值春耕備肥季節(jié)，磷礦新一輪采購(gòu)尚未集中開(kāi)始。生產(chǎn)方面，北方個(gè)別企業(yè)生產(chǎn)陸續(xù)恢復(fù)，但尚未全面提產(chǎn)，供應(yīng)能力短期提升空間有限。湖北地區(qū)大部分企業(yè)尚在傳統(tǒng)休采期，預(yù)計(jì)主流恢復(fù)開(kāi)采或在兩會(huì)后。四川貿(mào)易端和部分礦山前兩周優(yōu)惠力度在20-60元不等，但主流礦山側(cè)價(jià)格尚未有明顯調(diào)整，前期四川馬邊地區(qū)25%高鎂磷礦成交價(jià)格仍維持在700-730元/噸之間，22%品位530-540元/噸。湖北28%品位船板含稅成交價(jià)格在980-1000元/噸。25%品位高鎂磷礦船板含稅成交維持在854元/噸（貿(mào)易商優(yōu)惠后價(jià)格在800元/噸左右），27%到港價(jià)格在931元/噸。貴州甕安地區(qū)28%品位磷礦車(chē)板含稅交貨價(jià)格在970元/噸，31%品位磷精粉含稅價(jià)格在1050元/噸，成交優(yōu)惠，開(kāi)陽(yáng)地區(qū)30%品位車(chē)板含稅成交價(jià)格在950-980元/噸，高端報(bào)價(jià)在1020元/噸以上。云南地區(qū)22%品位原礦含稅價(jià)格在420元/噸，24%品位500-520元/噸。北周北方磷礦價(jià)格小幅上漲，北方地區(qū)32-33%品位成交區(qū)間在870-920元/噸。進(jìn)口磷礦：中國(guó)企業(yè)入市詢貨，進(jìn)口詢單和采購(gòu)操作穩(wěn)步推進(jìn)，因當(dāng)前磷銨出口政策未定，企業(yè)商談進(jìn)口磷礦較為謹(jǐn)慎。埃及26-27%品位貨源到中國(guó)價(jià)格在80-90美元到岸，約旦貨源報(bào)價(jià)較高在100美元/噸左右到岸。2024年1-12月中國(guó)磷礦石進(jìn)口總量為206.61萬(wàn)噸（約40船，其中從埃及進(jìn)口約18船，約旦進(jìn)口約17船，黎巴嫩進(jìn)口2船，瑙魯進(jìn)口1船，秘魯2船。），其中未碾磨磷礦石進(jìn)口196.87萬(wàn)噸，已碾磨磷礦石進(jìn)口9.74萬(wàn)噸。2024年12月中國(guó)磷礦石進(jìn)口31.57萬(wàn)噸，其中未碾磨磷礦石進(jìn)口31.57萬(wàn)噸，已碾磨磷礦石進(jìn)口1噸。按照進(jìn)口單價(jià)來(lái)看，12月份磷礦石進(jìn)口平均價(jià)格在101美元/噸（因品位和來(lái)源不同，實(shí)際成交價(jià)格參考市場(chǎng)成交。已碾磨部分因?yàn)檫M(jìn)口量較少，單價(jià)不做主流參考）。

　　硫磺：中國(guó)港口目前硫磺總庫(kù)存在187萬(wàn)噸左右，較上周同期上漲2萬(wàn)噸左右，庫(kù)存變化不大，長(zhǎng)江港口成交圍繞2350元/噸，持貨商捂盤(pán)惜售，低價(jià)貨源難尋，外盤(pán)價(jià)格堅(jiān)挺，且貨源流向緊張。國(guó)產(chǎn)方面，國(guó)產(chǎn)主營(yíng)價(jià)格本周普漲，普光萬(wàn)州船運(yùn)價(jià)上漲180元至2320元/噸。山東地區(qū)地?zé)捑S持供需緊張局面，硫酸價(jià)格繼續(xù)上調(diào)，對(duì)硫磺支撐較強(qiáng)，多數(shù)地?zé)捯后w報(bào)價(jià)區(qū)間2520-2650元/噸，趨勢(shì)不變。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)購(gòu)銷雙方分歧較大，終端需求邊際降低，后市關(guān)注政策以及終端工廠開(kāi)工情況，短期維持震蕩走勢(shì)。

　　硫酸：本周本周?chē)?guó)內(nèi)硫酸價(jià)格持續(xù)上漲。云南地區(qū)因供應(yīng)收縮價(jià)格上漲，兩廣及周邊因酸廠檢修，庫(kù)存低位，價(jià)格上漲。華中地區(qū)部分裝置檢修，供應(yīng)收縮，價(jià)格上漲，當(dāng)前湖北地區(qū)98%冶煉酸到廠價(jià)圍繞610-660元/噸。下游磷肥開(kāi)工穩(wěn)定，需求平穩(wěn)，需求側(cè)支撐較強(qiáng)。另硫磺價(jià)格高位，硫磺酸成本高企，硫酸價(jià)格短期內(nèi)仍維持高位姿態(tài)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)硫酸價(jià)格仍維持強(qiáng)勢(shì)。因各地區(qū)供應(yīng)不同和運(yùn)輸?shù)扔绊懀瑓^(qū)域內(nèi)硫酸供應(yīng)平衡度不同，硫酸各區(qū)域?qū)⒏鶕?jù)供需情況進(jìn)行調(diào)整。

　　合成氨：本周合成氨市場(chǎng)震蕩上行。北方市場(chǎng)因部分裝置檢修影響，供應(yīng)收縮后價(jià)格上漲，帶動(dòng)周邊及區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)出貨。南方市場(chǎng)在北方帶動(dòng)下，交投氛圍改善，價(jià)格上漲。下游磷復(fù)肥市場(chǎng)當(dāng)前正值春耕備肥期間，開(kāi)工平穩(wěn)，需求穩(wěn)定，對(duì)合成氨市場(chǎng)有一定支撐。預(yù)計(jì)近期合成氨穩(wěn)中窄幅調(diào)整，因合成氨因運(yùn)輸半徑限制，價(jià)格仍保持區(qū)域化差異。

　　原料市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)

　　1.硫磺：硫磺市場(chǎng)高位橫盤(pán)整理，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)購(gòu)銷雙方分歧較大，終端需求邊際降低，后市關(guān)注政策以及終端工廠開(kāi)工情況，短期維持震蕩走勢(shì)，重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)政策帶來(lái)的回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)；2.24-25年下游濕法凈化酸新增產(chǎn)能較多，高品位需求量增加。磷礦購(gòu)銷雙方博弈，南北市場(chǎng)分化，四川貴州主產(chǎn)區(qū)部分品位成交優(yōu)惠，磷礦下游主流企業(yè)大面積采購(gòu)尚未開(kāi)始，且當(dāng)前磷肥出口政策不定，市場(chǎng)仍在博弈中；3.合成氨橫盤(pán)小幅上行，北方區(qū)域供應(yīng)收緊后帶動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)小幅上探。下游磷復(fù)肥市場(chǎng)當(dāng)前對(duì)高價(jià)原料已有抵觸心理，原來(lái)哦上探壓力增加，但開(kāi)工穩(wěn)定，對(duì)原料需求側(cè)支撐尚可，預(yù)計(jì)合成氨短期內(nèi)仍維持震蕩格局。受運(yùn)輸半徑限制，各地區(qū)或根據(jù)供需情況進(jìn)行合理調(diào)整。

　　磷復(fù)肥市場(chǎng)

　　硫磺大幅上漲后經(jīng)歷短線震蕩后持續(xù)上行，帶動(dòng)磷銨成本持續(xù)上行，磷銨價(jià)格持續(xù)推漲，二銨側(cè)價(jià)格本周較震蕩整理后持續(xù)上行，拉動(dòng)磷銨成本上漲，磷銨價(jià)格持續(xù)小幅推漲。但基層拿貨謹(jǐn)慎，新單成交略顯疲軟，企業(yè)待發(fā)訂單為主，部分企業(yè)暫停報(bào)價(jià)。當(dāng)前湖北55%粉狀一銨主流成交價(jià)格在3350-3400元/噸左右，下游畏高，觀望為主。工銨挺價(jià)惜售，73%主流報(bào)價(jià)在6400元/噸，企業(yè)發(fā)運(yùn)待發(fā)訂單為主，下游采購(gòu)謹(jǐn)慎。二銨企業(yè)保供內(nèi)部為主，下游回運(yùn)，湖北地區(qū)64%顆粒二銨主流出廠在3700-3800元/噸，二銨主流仍采取64%搭配57%二銨進(jìn)行銷售，搭售比例各企業(yè)根據(jù)自身情況進(jìn)行調(diào)整。磷銨整體開(kāi)工55%以上。出口方面，中國(guó)市場(chǎng)暫停出口，僅有少量過(guò)法檢貨源可發(fā)，主流依然等待政策指引。另NPK和TSP法檢時(shí)間延長(zhǎng)，中國(guó)供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主。部分企業(yè)二元復(fù)合肥出口排單尚可，轉(zhuǎn)產(chǎn)二元復(fù)合肥。本周磷化工市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)

　　1、磷肥具體出口政策執(zhí)行配額法檢+窗口指導(dǎo)。磷肥出口額度與23年相比略少，額度執(zhí)行時(shí)間為2024.1月-2025年4月（其中二銨出口額度在500萬(wàn)噸左右，一銨在200萬(wàn)噸左右。NPs,TSP,SSP不再執(zhí)行配額制度，但仍然需法檢）。額度分為三個(gè)窗口段，1-4月，5-9月，10-次年4月，其中5-9月量居多。因國(guó)內(nèi)保供需求，磷肥報(bào)檢放緩，部分地區(qū)暫停報(bào)檢，企業(yè)供應(yīng)內(nèi)部為主，近期市場(chǎng)消息較多，但磷肥具體出口仍得等待3月中旬后續(xù)政策指引；2、國(guó)際市場(chǎng)上磷銨價(jià)格高位，中國(guó)市場(chǎng)僅有少量過(guò)法檢貨源可發(fā)，主流等待政策指引。另NPK和TSP法檢時(shí)間延長(zhǎng)，中國(guó)供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主。國(guó)際一銨高位整理，市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn)。少量出口貨源按照正常報(bào)檢流程報(bào)檢；3、紅海地區(qū)和其他地區(qū)地緣沖突仍是短期化肥及其原料市場(chǎng)的主要影響因素之一。化肥及其原料運(yùn)費(fèi)依然高位，尤其對(duì)原料進(jìn)口市場(chǎng)有一定影響。另受地緣影響，海運(yùn)運(yùn)費(fèi)高位，對(duì)化肥及其原料運(yùn)輸有一定影響；

　　4、本周磷銨國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行情持續(xù)高位整理，受原料硫磺影響，磷肥價(jià)格小幅推漲，但下游接受度有限。近期企業(yè)主要以待發(fā)訂單為主，部分企業(yè)暫停報(bào)價(jià)，市場(chǎng)觀望氛圍較濃；5、近幾年由于終端獲取農(nóng)資供應(yīng)信息的途徑較為廣泛，市場(chǎng)整體供需情況較為透明。市場(chǎng)貨源逐步下沉，到貨量提升，因近期磷銨價(jià)格高位，下游采購(gòu)已經(jīng)出現(xiàn)放緩跡象；

　　6、2024年1-12月中國(guó)磷酸一銨出口量為200.47萬(wàn)噸，磷酸二銨出口量為456.32萬(wàn)噸，重過(guò)磷酸鈣出口量為61.75萬(wàn)噸。2024年12月中國(guó)磷酸一銨出口量為13.82萬(wàn)噸，磷酸二銨出口量為21.3萬(wàn)噸，重過(guò)磷酸鈣出口量為2.39萬(wàn)噸；

　　7、磷石膏處理政策要求逐年嚴(yán)格，間接引起磷肥和磷化工系列產(chǎn)品成本提升。

　　觀磷肥提示：國(guó)際市場(chǎng)磷肥高位整理，埃塞重新發(fā)布招標(biāo)，但中國(guó)市場(chǎng)主要以供應(yīng)內(nèi)部市場(chǎng)為主。近期受硫磺價(jià)格大幅上漲影響，磷肥成本高企后價(jià)格上漲，下游市場(chǎng)觀望情緒較濃。企業(yè)近期暫停報(bào)價(jià)，待發(fā)訂單為主。觀磷肥建議近期多關(guān)注磷銨成本、磷肥企業(yè)簽單情況以及下游到貨情況、企業(yè)停復(fù)產(chǎn)計(jì)劃等。近期磷銨價(jià)格、成本變動(dòng)幅度較大，謹(jǐn)慎操作。